خط أنابيب المبيعات
أدِر العملاء المحتملين والصفقات على لوحة كانبان، وانتقل بالمراحل تلقائياً من عروض الأسعار والزيارات، وتوقّع الإيرادات بدرجات مرجّحة، وحوّل الصفقات الرابحة إلى عملاء.
Overview
خط أنابيب المبيعات يضع العملاء المحتملين والصفقات على لوحة مرئية واحدة. الأعمدة تتبع مراحلك المعرّفة؛ اسحب البطاقات عند الحاجة للتحكم اليدوي، أو دع النظام يقدّم السجلات عند تسجيل الزيارات أو إنشاء عروض الأسعار أو إغلاق الصفقات الرابحة.
التحليلات تعرض توقعات مرجّحة حسب المستوى (خط الأنابيب، أفضل حالة، التزام)، وإسناد الحملات للعملاء الواردين، والصفقات العالقة طويلاً في مرحلة. فلاتر المناطق وعروض الصفقات المغلقة تُبقي الفرق الكبيرة مركّزة.
Key Capabilities
لوحة الخط
عرض Kanban للعملاء المحتملين والصفقات عبر مراحل مبيعاتك.
تقدّم تلقائي
عروض الأسعار والزيارات والفوز تحرّك البطاقات دون سحب مستمر.
من العرض إلى الصفقة
مسار الصفقة الجديدة يبني عرض سعر ويضع البطاقة على اللوحة.
توقع مرجّح
طبقات الخط وأفضل حالة والالتزام لعروض إيراد واقعية.
إسناد الحملات
اعرف أي حملات التسويق وUTM تغذي عملاءك المحتملين.
ترقية إلى عميل
حوّل الصفقات المغلقة بالفوز إلى حسابات عملاء نشطة.
Task Assignment Catalog
The Task Assignment Catalog connects workflow events in this module — documents submitted or approved, thresholds crossed, lifecycle handoffs — to the people who should act next. When an event fires, PerfectoERP assigns follow-up tasks, sends in-app notifications, or both, according to each catalog entry. Teams collaborate through My Desk instead of polling lists or chasing status in email.
عُيّن لك عميل محتمل جديد
تعيين مهمة + إشعار
عُيّن لك عميل مبيعات محتمل. تواصل مع المرشح ضمن اتفاقية مستوى الخدمة.
Default recipients
- مهمة → Sales Pipeline Manager
- إشعار → Sales Pipeline Clerk
Default routing is customizable per catalog entry — add job functions or individual users, or disable tasks or notifications in Configure.
عميل محتمل بلا نشاط حديث
إشعار
عميل محتمل بلا نشاط لعدة أيام. تابع أو أعد التعيين.
Default recipients
- إشعار → Sales Pipeline Manager
Default routing is customizable per catalog entry — add job functions or individual users, or disable tasks or notifications in Configure.
فُرصة عُلّمت كرابحة
إشعار
عُلّمت فرصة مبيعات كرابحة. سلّمها للتسليم أو المشاريع.
Default recipients
- إشعار → مدير المبيعات
Default routing is customizable per catalog entry — add job functions or individual users, or disable tasks or notifications in Configure.
انتقلت الفرصة لمرحلة جديدة في الخط
تعيين مهمة + إشعار
تقدّمت فرصة أو انتقلت لمرحلة أخرى في الخط. راجع الخطوات التالية والاحتمال.
Default recipients
- مهمة → Sales Pipeline Manager
- إشعار → مدير المبيعات
Default routing is customizable per catalog entry — add job functions or individual users, or disable tasks or notifications in Configure.
استحقاق CRM action overdue
تعيين مهمة + إشعار
تجاوز CRM action or approach تاريخ استحقاقه.
Default recipients
- مهمة → Action Planner Manager
- إشعار → Action Planner Clerk
Default routing is customizable per catalog entry — add job functions or individual users, or disable tasks or notifications in Configure.
عميل محتمل حُوّل إلى فرصة
إشعار
حُوّل عميل مبيعات محتمل إلى فرصة أو عميل.
Default recipients
- إشعار → Sales Pipeline Manager
Default routing is customizable per catalog entry — add job functions or individual users, or disable tasks or notifications in Configure.
Interface Showcase
لوحة الخط والعملاء المحتملين والفرص والتحليلات واختصارات الإعداد.
Connected Modules
العملاء
حسابات بعد أن تفوز.
عروض الأسعار
مقترحات تقدّم الصفقات.
التسويق
حملات تولّد عملاء محتملين.
هل أنت مستعد لتشغيل خط يمكنك الوثوق به؟
سجّل كل تواصل، ودع عروض الأسعار تحرّك المراحل تلقائياً، وراجع الصفقات المتقادمة قبل أن تبرد.
بيانات دخول العرض